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  Mysteel全球板材日报：成本震荡叠加壁垒围堵，短期关注出口流向重构

  中国板材出口价格回落，热卷FOB跌2美元至489美元/吨，中厚板FOB跌2美元至515/532美元/吨，板坯FOB跌2美元至463/473美元/吨。海外主要产区报价持稳。铁矿石的金额跌破90美元/吨，中国47港铁矿石到港总量环比大增653.8万吨。韩国对华镀锌冷轧钢反倾销终裁落地，日本对华不锈钢反倾销实施。美国9月钢铁进口环比下降2.9%。成本弱化与贸易壁垒施压出口，短期关注出口流向重构。

  【今日要点】今日中国板材出口市场再度回落：热卷FOB下跌2美元至489美元/吨，中厚板FOB下跌2美元至515/532美元/吨，板坯FOB跟随热卷下跌2美元至463/473美元/吨，结束了此前连续多日的横盘整理。海外主要产区报价延续稳态，美国中西部热卷FCA维持1,116美元/短吨，韩国POSCO热卷FOB维持551美元/吨，土耳其热卷FOB维持665美元/吨，中东热卷CFR维持597美元/吨。消息面，铁矿石的金额已跌破90美元/吨，中国47港铁矿石到港总量环比大增653.8万吨，供应宽松预期强化，成本端支撑持续弱化。

  中国出口：今日热卷FOB报价下跌2美元至489美元/吨，结束了此前连续多日的横盘整理。此次回落主要源于成本端的进一步松动：铁矿石的金额已跌破90美元/吨，焦炭提降持续落地，吨钢成本重心不断下移，为贸易商提供了新的让利空间。报价已回落至489美元/吨的阶段性低位，进一步下探的空间取决于铁矿石的金额的后续走势。

  成交：全球成交延续清淡，买方压价意愿增强。铁矿石跌破90美元后，海外买家预期中国出口报价仍有下行空间，采购节奏趋于观望。东南亚询盘低位徘徊，买方压价至488美元/吨下方试探，卖方因利润空间被压缩、让利意愿有限，双方僵持格局延续。

  越南/东南亚：越南热卷进口维持578美元/吨CFR（中国资源），印尼资源报600美元/吨CFR，马来西亚资源报605美元/吨CFR，均持稳。台塑河静与和发上调冬季交货报价后，区域价格基准逐步抬升，但印度、印尼进口资源仍以540-550美元/吨区间牵制高价，区域竞争格局短期难改。

  日韩：日本热卷EXW维持639美元/吨，韩国POSCO热卷FOB维持551美元/吨，日韩价差88美元。日本内需边际改善但出口订单仍未明显放量，韩国POSCO延续低位盘整。

  北美市场：美国中西部热卷FCA维持1,116美元/短吨（约1,230美元/吨）。美国9月钢铁进口环比下降2.9%、成品钢份额降至16%，本土钢铁产能恢复及贸易保护的方法效果持续显现，供应偏紧格局短期难解。

  中国出口：今日中厚板FOB下跌2美元至515/532美元/吨，跟随热卷回落。尽管全球造船周期向上及海工装备需求持续释放，钢厂排产相对饱满，但成本端铁矿石、焦炭持续走弱拖累报价，中厚板亦难独善其身。不过长协订单的刚性托底使得中厚板回落幅度与热卷相当，抗跌性仍相对稳定。

  国际对比参考：日本中厚板EXW维持747美元/吨，美国中西部中厚板FCA维持1,485美元/短吨，土耳其中厚板FOB维持705美元/吨，中东中厚板CFR维持550-581美元/吨，均持稳。

  中国出口：板坯FOB跟随热卷下跌2美元至463/473美元/吨。东南亚地区（越南、印尼）轧钢厂对板坯的刚需采购仍在持续，中国资源凭借稳定的交期和性价比继续占据市场份额。

  成本支撑分析：报价已接近长流程钢厂现金成本线美元/吨后，成本底线同步下移，进一步下调的空间被重新打开；国内电炉开工率低位、长流程检修增加，供应边际收紧形成一定支撑；下游轧钢厂按需补库，尚未集中备货。东南亚/东亚板坯进口CFR维持485-505美元/吨，持稳。

  国际对比参考：国际方坯市场整体弱稳，成交偏淡。东南亚受台风及汇率影响价格偏弱，印尼跌至480美元/吨；中东、南美及非洲价格持稳，土耳其522美元/吨，巴西530美元/吨。独联体部分钢厂计划11月检修，供应环比或小幅收缩。

  原料端：铁矿石的金额持续走弱，中国47港铁矿石到港总量环比大增653.8万吨，供应宽松预期强化；焦煤、焦炭延续弱势。炉料价格重心下移使钢厂即期利润边际修复，但成本支撑同步弱化，反而为贸易商提供了压价空间，出口报价承压回落。

  韩国贸易委员会对华镀锌冷轧钢反倾销作出肯定性终裁，税率22.34%-33.67%，未接受价格承诺企业面临25.75%税率，中国镀锌冷轧钢对韩出口受阻，或传导至冷轧基板（热卷）需求。

  日本对华含镍冷轧不锈钢征收五年反倾销税，10月31日起实施，山西太钢税率27.7%、浦项（张家港）42.1%，出口成本显著上升，相关企业面临市场转移压力。

  美国9月钢铁进口环比下降2.9%、成品钢份额降至16%，本土钢铁产能恢复及贸易保护效果显现，Nucor连续四周提价印证供应偏紧；美国钢铁公司批准近30亿美元新建热轧厂，目标2029年投产，中长期增加美国本土热卷供给。

  当前中国板材出口市场正面临“成本塌陷”与“壁垒围堵”的双重施压：一方面，铁矿石的金额跌破90美元/吨关口，叠加47港到港量环比大增653.8万吨导致供应格局趋于宽松，焦煤焦炭亦同步走弱，成本端的持续弱化使得板材出口报价仍有下行空间，买方的压价预期随之显著地增强；另一方面，日本、韩国、巴基斯坦、越南、哥伦比亚等多国近期密集对华钢材发起或维持反倾销措施，在整体成本缺乏反弹驱动的背景下，中国钢材的出口空间与议价能力正遭受持续挤压。

  北美供应偏紧格局延续：美国9月钢铁进口环比下降2.9%、成品钢份额降至16%，Nucor连续四周提价印证供应偏紧，对全球板材价格中枢形成支撑。

  日本成本传导与基建需求共振：东京制钢11月调价体现电炉钢企成本传导策略，数据中心及半导体工厂等大型基建项目于2026-2027年底陆续落地。

  中厚板及板坯刚需属性：全球造船周期向上、海工装备需求持续释放，中厚板出口累计突破800万吨，叠加板坯成本底线支撑，抗跌性相对稳定。

  热轧卷板：报价已回落至489美元/吨，铁矿石跌破90美元后成本支撑弱化，短期或仍有下行空间。建议避免抛售，重视铁矿石的金额走势及对华反倾销落地后的出口结构变化。

  中厚板：回落至515/532美元/吨，长协订单刚性托底，优先保障造船、海工等订单交付，抗跌性相对稳定。

  板坯：跟随热卷回落至463/473美元/吨，成本底线随铁矿石下移而同步松动，建议保持稳价出货，关注中东、南美替代市场需求变化。

  重点关注：近期需重点跟踪成本端塌陷风险与内外政策交织带来的影响。短期及1-2个月内，需持续关注铁矿石跌破90美元/吨后的下探空间及47港到港量大增对板材成本的传导，同时密切跟踪日、韩、越等多国对华反倾销措施叠加下，9月出口下滑趋势是否延续，以及欧盟钢坯配额收紧引发的全球板坯贸易流向重构；中长期则需留意密集出台的产能置换与节能降碳政策，关注供给收缩对板材底部的支撑。此外，仍需按月跟踪美国成品钢进口份额（9月已降至16%）的后续变化。

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